10月24日早间，禹洲地产发布公告称，公司拟发行于2024年到期的5亿美元优先票据，票面利率8.375%。

　　公告显示，中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际及禹洲金控为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　建议票据发行的估计所得款项净额将约为4.93亿美元。公司拟将所得款项净额用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。同时公司将寻求票据于联交所上市。公司已获来自联交所的票据上市的资格确认。

　　据悉，截至2019年6月30日，本集团拥有45个已完成项目，总地盘面积约3,513,779平方米，合共建筑面积约10,088,531平方米，及拥有70个正在开发的项目，总地盘面积约5,961,603平方米，合共建筑面积约13,988,020平方米。

　　截至同一日期，本集团持有23个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约3,918,540平方米，合共建筑面积约6,111,368平方米。本集团已取得其136个已完成、正在开发或持作未来发展的项目的土地的土地使用权证。其现正申请两个项目的土地使用权证。

（原标题：禹洲地产：拟发行5亿美元优先票据 票面利率8.375%）