中国加入世贸组织以来，外资银行大量涌入中国。 目前已有60多家外资银行在华设立了200多家金融机构。 随着2006年底中国银行业全面开放，外资银行逐步解除限制、深化合作。 在拓展和延伸产品线的同时，招募和吸纳高级金融人才成为重要策略。 CFA制度早在1963年就在国际上推行，40多年来，培养了一大批在金融领域“称职”、兼顾行业自律的金融高管。 但由于语言和文化的差异，培养了一大批具有丰富实践经验的财务高管。 优秀的金融人才挡在高端金融专业培训的门槛之外，目前由国务院发展研究中心金融研究所和中国企业联合会在国际知名金融机构支持下推出的中国注册金融分析师资格。 “金融专业培训机构”是结合中国国情推广的这一金融领域高端、紧缺人才培养计划。 此次培训项目不仅帮助青年金融人才最终获得权威资格证书，更重要的是在金融领域的舞台上，培养了一批深入了解国情、积累金融资源、同时让学生开拓国际视野，追求国际职业生涯。 专业人才全面加速金融领域职业成长。

【培养对象】

金融领域中级专业人员； 公司财务； 投资岗位的中高级专业人员。

【报名条件】

1.中国注册金融分析师（一级）

本科及以上学历，一年以上金融或金融领域工作经验。

大专及以上学历，两年以上金融或金融领域工作经验。

2.中国注册金融分析师（二级）

本科及以上学历，三年以上金融或金融领域连续工作经验；

大专及以上学历，五年以上金融或金融领域连续工作经验。

3.中国注册金融分析师（三级）

硕士及以上学历，四年以上金融领域工作经验； 或本科及以上学历

本科学历，五年以上金融或金融领域工作经验； 或大专及以上学历，连续8年以上金融或金融领域工作经验。

参加二级培训并取得《中国注册金融分析师》二级证书，或通过国际注册金融分析师（CFA）二级的学员。

学习期间能够保证250小时的自学时间。

【教科书】

专门的教科书由美国提供。 每个级别有一套4册教材，包含上述各科目的所有理论、案例和练习，专业性、权威性和实用性很强。

【上课时间】

其中面授90小时，考前辅导30小时，自学250小时。 （2级和3级额外30小时的培训课程）

【颁发证书】

1、对考试合格的学员，由国务院发展研究中心金融研究所和中国企业联合会联合颁发统一印制的《中国注册金融分析师（1/2/3级）证书》。

2.》（一级/二级/三级证书）由美国颁发。

3、考试证书由ATA美国评估软件系统（北京）有限公司颁发。

4、获得中国注册金融分析师证书的学员将获得全国唯一的CA认证号码。 学员可以通过国家电子商务平台确认所获得的《中国注册金融分析师证书》的真实性和有效性。

【注册信息】

身份证、学历证书复印件各一份，一寸彩色免冠照片五张

【认证培训费】

一级：人民币15,500元

2级：18,500元

【监管机构】

中国注册金融分析师培训项目执行办公室

监控电话：

官方网站：

【杭州登记机构】

名称：中国注册金融分析师培训项目华东执行办公室

邮寄地址：杭州市上城区中和中路258号瑞丰国际商务大厦10楼H座

报名电话：-

联系人：蒋老师

电子邮件：

中国注册金融分析师专家委员会

夏斌 国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所所长

李礼辉 中国银行行长

杨凯生 中国工商银行行长

蒋超良 交通银行董事长

郭友 中国光大银行行长

朱李银河金融控股有限公司董事长

朱家源 摩根士丹利中国区首席执行官

刘京生 中国再保险集团公司总经理

洪树健 瑞银全球资产管理大中华区主席

Joe Hu，高盛集团（亚洲）董事总经理

杨明辉 中国建银投资证券董事总经理

李玉民 花旗集团（亚洲）董事总经理

谢国忠，摩根士丹利亚洲区首席经济学家

麦勤创 法国巴黎银行私人银行高级基金经理

马蔚华 招商银行行长

李仁杰 兴业银行行长

张光华 招商银行副行长

严晓燕 北京银行行长

张宁 南京商业银行行长

卢国锋 东莞市商业银行行长

胡继智 国信证券总裁

叶俊英 一方达基金总裁

马清泉 广发基金董事长

裕华大成基金总经理

范永红 华夏基金总经理

邵阳是香港金融分析师协会创会董事

陈国章 香港金融分析师协会创会理事

弗兰克·斯特拉 美国 导演

张成辉 国务院发展研究中心金融研究所副所长

巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长

中央纪委、组织部财务检查组组长林春林

王松奇 中国社会科学院金融研究中心副主任

中国注册金融分析师认证机构

一、国务院发展研究中心金融研究所（DRC-FRI）简介

国务院发展研究中心金融研究所的主要职责是研究金融改革和发展的重要理论和政策问题。 重点研究金融领域宏观、战略、政策和预见问题，直接服务中央、国务院决策。 金融研究所重点对我国货币政策、银行、保险、证券、汇率等监管政策及相关问题进行综合研究。 金融学院与政府和各界金融机构有着密切的合作关系。 充分利用社会和民间研究资源，组织国内各金融监管部门的政策研究人员、著名大学、国际金融组织和研究机构的专家教授以及​​中国金融问题的专家学者等，就重大问题开展联合研究。中国金融未来发展面临的问题。 金融研究所的研究工作以观点鲜明、研究风格务实、注重研究质量而著称。

2. 中国企业联合会（CEC）简介

中国企业联合会是1979年3月经国务院批准成立的第一个全国性经济社会组织，是由企业界和有关经济、科研、新闻工作者及相关企业组成的企业和经营者的联合组织。 。 工人团体的组成。 中国企业联合会现有会员企业56.4万家，国家级企业集团36个，省级企业联合会43个，地方工业城市企业联合会260个。 它也是世界雇主组织中唯一代表中国的组织。 中国企业联合会企业管理职务资格鉴定中心主要负责全国企业管理职务认证的技术指导和组织实施，并负责对考试合格者颁发《企业管理职务认证证书》。

3.美国

它是注册金融分析师（CFA）培训服务领域的全球领导者。 自1972年以来，已为全球超过30万名金融专业人士提供CFA专业培训服务。 我们的专业培训师资、教材、方法和服务现已成为全球CFA培训领域的标杆。 也是华尔街主流金融机构高盛集团、美林集团、摩根士丹利等内部金融培训的合作伙伴。

4、全美测评软件系统（北京）有限公司（ATA）

ATA是一家行业领先的专业考试服务公司，为客户提供最佳的整体考试解决方案，协助客户推广和实施考试认证项目。 ATA在中国拥有1000多个特许考试站和认证考试中心。 每年承担政府机关、教育机构、企事业单位各类考试470余项，年考试量超过200万人次。 ATA还向美国微软公司等国际考试组织提供考试技术。

中国注册金融分析师课程设置

中国的金融监管和市场； 职业道德和职业标准； 定量分析方法； 经济学; 全球金融市场和工具； 财务分析; 公司基本运作； 股权投资分析； 债券价值评估； 金融衍生品分析； 其他投资分析； 投资组合管理。

1.《中国金融监管与市场》

可以帮助员工摆脱具体工作的狭隘视野，更全面地了解中国金融市场的各项相关政策法规，一方面洞察机遇，另一方面规避风险。

2.《职业道德与职业标准》

可以提高员工道德，特别是国际上对信托责任的要求，为公司降低员工违规风险，加强公司内部监控，从而完善公司治理。

此外，专业标准还规定了当前展示投资业绩的方法注册金融师，以便在投资基金时

能够做出适当的选择。

3.《定量分析方法》

投资最基本的概念是金钱的时间价值以及对未来发生的事情的判断。 由于未来事件的不确定性，我们必须能够用统计和概率来衡量、估计未来事件的不确定性，并对其进行总结和分析。 定量分析也是所有投资组合和模型的基础，在投资产品的开发中不可或缺。

4.《经济学》

可以使学生更好地了解经济和国际贸易，从而加强对宏观经济和行业前景的判断，增强炒汇能力。

5.《全球金融市场与工具》

它可以增加学生对当前全球金融市场的了解。 全球投资不仅可以为企业分散风险、增加回报，还可以让企业了解如何在国际金融市场筹集资金。

6.《财务分析》

在投资股票或债券之前，您需要充分了解所投资公司的财务状况，以做出正确的判断。 您还可以了解企业发行债券时评估投资级别的依据。

7.《企业资本运作》

它使公司能够充分了解资金成本，从而使公司能够制定最合适的资本结构，为股东提供最高的回报。 在进行资本预算时，您可以做出正确的现金流量估计和风险分析，以做出正确的决策。 在决定股息政策时，请充分了解信息和影响。

8.《股权投资分析》

可以让公司充分了解上市、定向增发时如何定价，收购、兼并时需要支付多少钱。 您还可以在评估过程中了解行业前景，以便做出正确的商业决策。

9.《债券价值评估》

这使企业能够了解债券市场的运作、发行债券时如何定价、如何证券化和出售资产。 了解整个过程中债券投资的风险。

10.《金融衍生品分析》

让公司充分了解如何面对当今高度波动的金融和商品市场并利用各种手段

衍生品用于风险管理、对冲风险、减少损失。相反，它也可以用于投机。

出售或从事套利活动。

11.《金融其他投资分析》

使企业了解非传统投资工具，如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等，以及投资这些工具时面临的风险。

12.《投资组合管理》

让公司了解管理流程，如何满足客户需求，计算回报，确定风险，利用投资组合管理理论来配置资产，分散风险，并定期进行审查。

中国注册金融分析师的分类

课程分为三个级别，其中中国金融监管与市场、全球金融市场与工具仅在第一级别面授，其余级别均为自学。

第一级：

初步掌握国际先进金融理念，具备在国际金融、金融投资领域工作的资格和能力，严格来说是助理金融分析师、助理金融分析师、助理金融研究员；

第二级：

在开放的金融市场上，具备多项金融研究、投资分析和财务分析方面的实践技能，能够独立开展金融研究和投资分析工作；

3级：

在开放的金融市场中，有能力从事高端金融市场研究、复杂的投资决策和资本运作，有能力从事风险管理。

中国注册金融分析师课程表

包括9天面授教学（约90学时）、3天考前总结辅导​​（约30学时）、考前1个月左右到指定地点进行考前辅导，针对共计12天，约120课时。 学生自学250小时。

部分教师简介：

何强先生：

现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、证券期货研究所所长。 同时兼任嘉实基金管理公司独立董事、中国投资学会常务理事、西藏自治区政府聘请的客座教授。 国内著名金融、证券专家。 1994年，他创办了中国第一家证券期货研究所并担任所长。 何强教授长期从事股份制、金融证券方面的教学和科研工作。 他撰写的多篇调查报告受到中央领导的高度评价。 多次受国家证监会和银行部门领导邀请，反映证券市场情况并提供监管意见。 他的建议得到了有关部门的高度重视。 他还担任多家媒体撰稿、演讲人，就国企改革、资本市场等问题进行讲座，产生了较大社会影响，在学术界占有显着地位。 何强教授对证券投资基金有深入研究，受全国人大《基金法》起草组和证监会基金部委托，为《基金法》第六稿提供修改意见”。 作为专家参与华安基金管理公司关于发行我国首只开放式基金的讨论和研究。

蔡金达先生：

持有CFA证书和金融风险管理师专业资格，并获得澳大利亚大学应用金融硕士学位和香港中文大学工商管理学士学位。 蔡先生拥有近20年银行业经验，负责债券、外汇、利率、期货及衍生品交易。 现任某外资银行利率产品部总监。 蔡先生还曾在香港银行公会任教。

胡明辉先生：

持有CFA证书，美国会计师，香港科技大学金融硕士，威斯康星大学麦迪逊分校工商管理学士学位。 胡先生为高级基金经理，负责管理包括债券对冲基金在内的多支基金，总资产价值超过3.5亿美元。 他还曾在摩根士丹利从事衍生品风险管理工作。 吴先生拥有丰富的授课经验，曾在香港证券专业学院、香港中文大学、香港科技大学任教及讲学不同课题。 吴先生亦是香港证券专业学会负责制定中介牌照考试的工作小组成员。

郭宇女士：

上海华东师范大学人力资源硕士、新加坡南洋理工大学经济学硕士。 2001年将CFA培训项目引入中央财经大学金融证券研究所，负责CFA培训项目的策划、组织和教学，对整个CFA有深入的了解知识体系。 现任嘉实基金管理公司CFA全知识培训讲师。 曾任教于中国石化管理学院。 1995年起担任新加坡百吉投资公司中国业务部总经理，负责公司在中国的全部投资业务，包括房地产投资和健康食品投资。

楼小姐：

持有CFA证书，美国哥伦比亚大学经济学学士学位，曾任岭南大学CFA导师。 目前在一家美资银行担任固定利率银行业务经理，专门从事亚太地区债务证券化业务。 曾受聘于高盛投资银行，在纽约为资产管理部门做投资分析，在香港为国内银行进行不良信贷投资。

詹维吉先生：

CFA证书持有者，澳大利亚会计师。 获得澳大利亚大学应用金融硕士学位和香港中文大学工商管理学士学位。 詹先生过去从事财经工作16年，现于银行财务及营销部工作。 曾就职于瑞士信贷银行、澳大利亚联邦银行和英国修道院银行。 彼于金银条交易、资金及投资管理运作方面拥有丰富经验。 詹老师拥有丰富的教学经验，担任CFA课程讲师

徐志强先生：

彼拥有逾20年财务管理经验，包括企业财务管理、财务规划与控制、资金、企业财务、并购及风险管理等。 徐先生分别于1985年和1988年获得加拿大多伦多大学商业学士学位和工商管理硕士学位。 徐先生于1985年至1991年在加拿大从事会计、审计及税务工作，并于1989年取得加拿大特许会计师专业资格。于1991年至2000年在香港参与投资银行业务。 曾任CEF Ltd执行董事兼银团贷款部主管、GE亚太区风险管理总监、KBC银行高级副总裁兼企业银行部主管； 他曾担任多家国际公司的财务官。 顾问，协助企业投资中国基础设施行业，涉及发电厂、公路、铁路、天然气等基础设施项目。 20世纪90年代，徐先生成功为多家国际及中国企业在香港促成了总额超过100亿美元的银团贷款和项目融资计划。 1997年，徐先生被选为《世界名人录》名誉会员。2001年，应世界银行和国家计委邀请，担任“私营企业参与会议”的演讲嘉宾北京“基础设施建设”。 2001年至今，徐先生曾在多家香港上市公司担任高级管理职务，包括路劲基建有限公司首席财务官、有为国际控股有限公司执行首席执行官、有限公司兼汇多利国际控股有限公司首席执行官

郑新刚博士：

郑新刚先生持有CFA资格，毕业于上海交通大学，获得企业金融博士学位。 他研究了利用期权来评估证券价值和公司治理代理利益。 他获得了上海同济大学财务管理专业的 MBA 学位和青岛海洋大学的 MBA 学位。 郑先生主修经济学，同时也是美国注册金融分析师。 郑先生拥有丰富的投资银行经验，包括在美资银行从事投资分析、在中资评级机构从事信用风险评级工作以及在新加坡公司从事项目投资分析等。 郑先生还拥有丰富的教学经验，教授过财务报表分析、债券市场、衍生品等课程。

麦年峰先生：

持有CFA证书，拥有香港城市大学金融硕士学位和香港大学工程学学士学位。 从事金库工作15年，对各种衍生品模型有深入了解。受雇于路透社为客户提供金库风险管理咨询服务，并担任金融硕士课程和CFA导师许多大学的课程。

梁国伟先生：

CFA持有者，拥有加拿大大学数学硕士学位。 梁先生拥有十余年投资分析及管理经验。 曾就职于多家欧洲和中国资产投资管理公司，负责投资分析、资产配置、建立风险管理体系以及管理全球股票基金。 梁先生现就职于欧洲一家私人银行，负责投资对冲基金。 梁老师拥有多年教学经验，曾为岭南大学提供CFA培训，成为最优秀的培训导师。

赵梦欣女士：

赵梦欣博士持有美国CFA证书，毕业于北京大学，获经济学学士学位，后赴美国匹兹堡大学深造，获金融学博士学位。 目前担任美国Penny (Penny )金融系助理教授、香港中文大学访问学者。 赵博士的主要研究领域包括公司财务、公司治理、并购、估值分析； 其作品曾发表在世界权威杂志上。 赵博士主要讲授公司金融、金融市场和投资工具等本科生和硕士课程。 此外，“赵博士还是美国注册金融分析师（CFA）”

吴庆：

国务院发展研究中心金融研究所副研究员、研究室副主任，博士 1997年进入国务院发展研究中心，先后在国务院发展研究中心宏观经济研究部、技术经济研究部、办公厅、金融研究所工作。 吴清博士在办公厅任职期间，曾任国务院发展研究中心副主任（副部长）卢志强秘书； 2001年至2004年攻读博士学位期间，师从我国著名经济学家、国务院发展研究中心研究员吴敬琏教授。 2005年至2006年9月，吴庆博士为英国曼彻斯特大学商学院访问学者。

罗伯特·斯特拉：

拥有CFA证书，是一位学术与实践相结合的证券分析师和投资策略师。 他的学术经验包括在大学教授统计学、金融和经济学。 投资学教授，现任麦当劳投资有限公司副总裁注册金融师，在该公司工作了28年，担任证券分析师、经济学家、投资策略师和顾问。 博士的专业经历使他具备了CFA的专业知识和理论、丰富的实践经验和出色的教学技巧。 博士拥有超过30年的CFA培训经验。

张媛媛女士：

张先生持有CFA证书，拥有中央财经大学国际金融硕士学位，发表多篇专业论文。拥有丰富的金融市场实践经验，现就职于中金所香港金融市场部。一家知名银行。 他曾进行过外汇交易、黄金交易、债券交易、衍生品交易和固定收益投资组合管理。

中国建设银行浙江省分行培训概况

2009年，全国CRFA考试合格率为69%，CCB考试合格率为88.8%，比全国高出19.8个百分点。

德意志奖学金全国仅有10个，中国建设银行获得了5名候​​选人。

培训更新

2009年（夏季）CRFA“德意志银行奖学金”候选名单公布

张军女士：

张军女士1994年毕业于南京大学，获经济学、理学双学士学位。 高级经济师。现任中国建设银行浙江省分行高级经理

专职贷款审批师级、建行总行级兼职教师。

张军女士曾担任客户经理、外汇信贷产品研发、外汇信贷业务管理、授信审批等职务。 她在银行信贷方面拥有丰富的经验。

行业经验。 1996年6月到芝加哥第一国民银行纽约分行学习国际结算业务。 1999年5月赴英国CITY学习贸易。

融资业务。 2003年12月，作为银行代表随浙江省经贸厅代表团赴印尼考察印尼高速公路买方信贷项目。

主要发言人参加谈判。 2007年3月，荣获浙江省金融系统知识型员工荣誉称号。 2008年3月入选总行业务核心人才

被总行授予优秀审批人称号。

2009年，他以优异的成绩通过了中国注册金融分析师（一级）考核，并成为2009年夏季CRFA考试“德意志银行”奖学金候选人。

选择人。

培训更新

2009年（夏季）CRFA“德意志银行奖学金”候选名单公布

杜军先生：

杜军先生于1992年7月毕业于杭州商学院统计学专业，获经济学学士学位，2003年6月毕业于浙江大学，获法学硕士学位。

少量。 高级经济师。拥有中国律师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产评估师

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Mr. Du Jun has and in , and law.He has rich in and major .

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In 2009, he the China (Level 1) exam with and a for the " Bank" for the 2009 CRFA exam.

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Mr. Xu Gang:

Mr. Xu Gang from of and in June 1995, in , with a 's in , and from in June 2005 with a 's in .

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Mr. Xu Gang from in 1995 and the of China Bank. He has been in , , and other , and has for CCB .

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In 2009, he the China (Level 1) exam with and a for the " Bank" for the 2009 CRFA exam.

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