报告摘要

2020年全球石油储量达17324亿桶。石油资源主要分布在中东和美洲。 石油产量和储量的区域分布总体一致。 其中，美国2020年石油产量为1647.6万桶/日，排名第一，其次是沙特阿拉伯、俄罗斯和加拿大； 2020年全球石油消费量为8847.7万桶/日，近十年年均增长率为0.2%，其中亚太地区需求占比最高，达38%，其次是北美和欧洲。 2020年美国以1717.8万桶/日位居第一。 亚洲的中国、印度和日本分别是全球第二、第三和第五大需求国。 石油供需区域分布的不平衡决定了全球石油贸易的走向。 以沙特阿拉伯为首的中东地区是主要石油出口地区。 世界主要石油进口国包括亚洲的中国、印度和日本以及欧洲和美国。

报告正文

全球石油市场供应

从全球石油储量来看，截至2020年，全球石油储量达到17324亿桶。 石油资源主要分布在中东和美洲。 中东石油储量占48%，美洲占33%（中南美洲19%，北美14%），其次是以俄罗斯为首的独联体，占8%，非洲储量占7%。 按国家划分，委内瑞拉2020年储量排名第一，达到3038亿桶，其次是沙特阿拉伯（2975亿桶）、加拿大（1681亿桶）、伊朗（1578亿桶）、伊拉克（1450亿桶）和俄罗斯（107.8亿桶）。十亿桶）。

石油产量和储量的区域分布总体一致，但中南美洲石油产量比重远小于其储量比重，产量仅占7%。 2020年全球石油产量为8839.1万桶/日，受疫情环比下降6.92%，近10年年均增长率为0.61%。 其中，美国以1647.6万桶/日的石油产量位居第一，其次是沙特阿拉伯、俄罗斯和加拿大。 2020年，中国以390.1万桶/日的石油产量排名第六。 从各地区石油产量变化来看，北美页岩油革命给该地区带来了产量的大幅增长。 2010年至2019年，北美产量年均增幅为8.43%。 在中东，近两年产量增长放缓。 缓慢，年均增长率为1.96%。 独联体国家石油产量也呈现温和增长趋势，年均增长率为1.07%。 此外，欧洲、中南美洲、非洲石油产量呈现缓慢下降趋势。 2010年至2019年，产量分别下降2.23%、1.80%和1.93%。 油田的储采比衡量油田的生产效率。 从储采比来看，委内瑞拉石油资源储量巨大。 但近年来，受美国制裁影响，委内瑞拉石油产量大幅萎缩。 2020年其储采比高达1542.1，美国为11.4，沙特为73.8，俄罗斯为27.7，中国为18.2。 随着后疫情时代的到来，石油勘探活动有望恢复，储采比有望随着产量的恢复而下降。

全球石油市场需求

从全球石油需求来看，2020年全球石油消费量为8847.7万桶/日，环比下降9.3%，近十年年均增长0.2%。 受金融危机影响，2008年和2009年需求下降，但其他年份需求稳定增长。 从地区石油需求来看，亚太地区需求占比最高，为38%，其次是北美和欧洲，占比分别为23.5%和14.5%。 亚太新兴国家经济增长势头强劲，该地区石油需求增速较为可观，2010年至2019年年均需求增速为3.1%； 其次是独联体和非洲，增长率分别为2.5%和2.0%。 ; 北美石油需求增速放缓。 2010年至2019年，石油需求年均增长率仅为0.5%。 欧洲石油需求年均负增长0.5%。 从各国需求排名来看，美国以2020年需求1717.8万桶/日排名第一。亚洲主要需求国家为中国、印度和日本，需求分别为1422.5万桶/日和466.9万桶/日。分别为日。 日产量为326.8万桶，成为全球第二、第三和第五大需求国。 作为石油需求大国，美国和中国在石油需求绝对量上占据主导地位，与其他国家的差距明显拉大。

从石油需求产品结构来看，石油下游消费主要是柴油，占比29%，其次是汽油（24%）、乙烷和液化石油气（15%）、燃料油（7%）、石脑油（7%）。 )%)、煤油(5%)。 可见，燃料需求在石油需求中占有重要地位，广泛应用于工业和交通领域； 其次，化工行业需求也是石油消费的重要组成部分。 随着炼油厂向深加工和炼化一体化方向发展，炼油产品的轻质化越来越明显。 不同地区的石油消费结构主要以柴油、汽油等轻质成分为主。 中东地区石油、天然气资源丰富。 液化石油气和乙烷已成为中东地区重要的石油产品，用于出口或用于当地的天然气化工项目。 此外，中东第二大石油消费产品是燃料油，主要用于当地发电需求。 北美最大的石油产品是汽油。 美国公路运输相对发达，带动当地汽油需求。

全球石油市场交易

从全球石油供需结构可以发现，石油资源供需区域分布存在明显不平衡。 亚太地区与欧洲存在较大的需求缺口，尤其是亚太地区，当地石油资源无法满足日益增长的需求。 消费需求方面，2020年供需缺口达到2619万桶/日，欧洲供需缺口为920.9万桶/日。 中东、非洲和独联体地区呈现供应过剩的供需格局，2020年过剩量分别为1934.4万桶/日、330.6万桶/日和934.7万桶/日。南美洲自有资源丰富，石油供需结构相对平衡。 供应量分别略高于274.9万桶/日和56.7万桶/日。

全球石油供需区域结构的不平衡决定了全球石油贸易的方向。 以沙特阿拉伯为首的中东地区是主要石油出口地区。 2020年，中东（不含沙特）石油出口量为1391.5万桶/日； 美国作为2020年最大的石油出口国，出口量为811.7万桶/日，其次是沙特802.7万桶/日，俄罗斯743.3万桶/日。 亚太地区原油资源有限，成品油主要用于出口。 2020年，该地区石油出口量为739.9万桶/日。 从地区出口趋势来看，美国页岩油革命带动当地出口大幅增长。 近十年来，美国石油出口年均增长率达到27.7%。 与加拿大类似，年均出口增长率为7.0%； 中东地区出口年均增长率为27.7%。 增长率约为1.6%，其中亚太地区年均增长率为1.9%； 相对而言，沙特和俄罗斯的出口供应较为稳定，近十年出口量变化不大。

供需缺口较大的地区是全球主要石油进口国，包括亚洲的中国、印度和日本，以及欧洲和美国。 其中，中国作为石油进口量最大的国家，2020年达到1286.5万桶/日，占总量的20%； 欧洲进口1261.1万桶/日，占比19%，其次是美国、印度和日本。 中印作为经济快速增长的发展中国家石油工业开采，近十年来石油进口保持稳定增长。 中国年均进口增长率为11.9%，印度为3.4%。 欧洲进口先增长后放缓。 发展趋势石油工业开采，与当地经济增长和能源结构转型密切相关； 由于美国国内资源供应持续充足，其出口量持续上升，而进口量也有所下降。 近十年美国年均进口增长率为-3.3%； 受经济增速下滑影响，日本原油进口也呈现下降趋势，进口量年均增幅为-2.8%。

全球石油市场展望

2021年，全球石油市场将出现供不应求的情况。 供给方面，OPEC+组织严格执行减产协议。 美国方面，受资本支出限制和飓风等自然灾害影响，页岩油产量增长缓慢； 需求方面，随着后疫情时代疫苗接种率不断提高，COVID-19疫情的经济影响持续减弱，石油需求正在逐步恢复。 EIA原油供需数据显示，2021年全球原油市场总供应量为9559万桶/日，总需求量为9690万桶/日，供需缺口达131万桶/日。 。 展望2022年，随着OPEC增产和美国产量逐步恢复，以及需求增长放缓，全球原油供需缺口将收窄并趋于宽松。 根据EIA对全球原油供需资产负债表的预测，2022年原油产量预计将增至10093万桶/日，需求预计将增至10046万桶/日。 2022年全球原油供应过剩将达到约470万桶/日。 2022年，随着通胀压力持续加大，美联储缩表加息的动作将继续收紧流动性，原油的财务溢价将下降。 加之原油基本面将小幅走弱的预期，2022年油价运行中心存在下行预期。

从中长期来看，碳中和背景下，一次能源需求将持续减少，实现新能源新业务清洁替代是未来能源发展的大方向。 能源供给侧和需求侧结构都将调整，更多资本将进入新能源赛道。 上游投资将大幅下降。 大型油气公司将开始布局新能源战略并出售传统能源资产。 长期石油供应将向减少趋势发展。 在各国净零排放标准下，2025年全球原油需求可能降至60-7500万桶/日，降幅达25%至40%。 但短期来看，需求替代仍需一段时间才能实现。 如果供应端减少，成交量过快，短期内可能会出现阶段性的供需失衡。

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