工行债券承销发行创新 绿色债等引领市场
原标题:工行债券承销发行创新 绿色债等引领市场
记者今日从中国工商银行获悉,2019年工行主承销境内各类债券超过1800只,承销金额1.52万亿元,为实体经济提供了有力的资金支持。
债券融资作为直接融资体系的重要组成部分,是为企业提供资金支持、服务供给侧结构性改革的重要方式。据工商银行相关负责人介绍,工行始终坚持服务实体经济本源,不断创新产品、提升服务、打造综合服务体系,为实体经济拓宽融资渠道、降低融资成本、优化财务结构,债券承销规模连续13年稳居市场第一。
在债券承销品种方面,2019年工行承销地方政府债、非金融企业信用债、金融债等多种债券,既为不同类型发债客户提供全面服务,也为市场投资者提供了丰富的投资选择。2019年工行承销地方政府债规模超过6600亿元,其中专项债超过4100多亿元,支持了交通运输、医疗卫生等民生项目建设。2019年工行为323家非金融企业主承销信用债498只,主承销规模超过5400亿元;主承销非金融企业债务融资工具中AAA评级的占比达93%,较市场平均水平高出20个百分点以上。
在支持民营企业发债方面,工行积极参与民营企业债券市场产品创新。2019年,工行主承销民企债券39只,募集资金340亿元。同时,在国内大型银行中率先创设、投资挂钩民营企业债券的信用风险缓释凭证(CRMW),引导多元化市场资金投资民企债券,2019年共创设3只信用风险缓释凭证(CRMW)。
在债券承销发行创新方面,工行紧紧围绕客户需求和市场动态,在金融债、熊猫债、绿色债、资产支持票据等方面引领市场。2019年,工行成功发行全球首支绿色“一带一路”银行间常态化合作债券,涵盖人民币、美元、欧元三个币种,募集资金用于支持“一带一路”绿色项目建设。
(文章来源:中国金融信息网)
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