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建业地产拟额外发行美元优先票据 金额及利率未定

发布时间:2019-09-26 08:43:17

  9月26日早间,建业地产公告称,拟按照原票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)于新加坡进一步进行美元计值优先票据的国际发售。

  据公告,原票据指于2016年11月8日发行的本金总额为2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据。

  额外票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。额外票据建议由附属公司担保人担保。美银美林、法国巴黎银行海通国际摩根士丹利为额外票据发行的联席全球协调人,而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发行的联席账簿管理人。于本公告日期,额外票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件有待落实。