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正荣地产:拟发行3亿美元优先票据 年息8.7%

发布时间:2019-09-24 08:54:20

  9月24日,正荣地产(06158.HK)公告,2019年9月23日,公司及附属公司担保人与渣打银行、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中信里昂证券、瑞信、德意志银行海通国际及汇丰银行订立购买协议,内容有关发行3亿美元2022年到期年息8.7%的优先票据票据发售价将为票据本金额的99.163%,公司拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项。

  其中,票据将自10月3日(包括该日)起按年息8.7%计息,须每半年期末支付。公司拟寻求票据于联交所上市。