1。 据最新公布的6月制造业PMI数据显示，6月高技术制造业、装备制造业的生产指数分别为55.6%、53.3%，环比均有所上升，且分别高于制造业总体4.3%、2.0%。目前，高端制造业投资发展势头较好，高技术制造业投资以及技术改造投资正在成为拉动制造业投资增长的重要动力。数据显示，今年1-5月，高技术制造业投资同比增长10.2%，增速快于全部制造业投资7.5个百分点。制造业技改投资同比增长15%，增速高于全部制造业投资12.3%。

　　【点评】：高端技术企业将会得到青睐特别是最新的开放政策鼓励外资投资高新技术行业，科技概念还有一定的想象的空间。可以继续跟踪。

　　2。 据报道，澳大利亚奶业2018/19产季将在6月30日结束，受干旱影响，牛奶产量比上个产季减少7-9%，估计2019/20产季将继续减产3-5%，一些澳大利乳品生产企业已公布新产季的开季价格，为每公斤乳固体6.5-6.8澳元，比上个产季上涨15%左右，创历史记录的高价。

　　【点评】：奶业可能出现较大的供给收缩的可能性因为如果进口产品加价叠加本土的奶农产能出现明显下滑的话没有可能产生供需失衡的状态，价格也有继续上升的空间。天润乳业，三元股份，贝因美等。

　　3。 中电联近日发布最新数据显示，5月份我国风电新增装机容量1.38GW，同比增长43.75%，环比增长91.7%，行业回暖迹象明显。业内人士认为，随着弃风率的不断下降和风电技术的进步，中国风电行业在经历两年多的低谷后即将迎来行业拐点，海上风电将成为行业增速企稳回升的主要动能。

　　【点评】：风电经历了两年的低谷之后由于装机迎来了周期行的繁荣，所以短期内行业景气度依然可以期待，另外由于出口限制得到缓解的背景之下，估计行业需求依然强劲。金风科技，天顺风能，粤电力A等。

　　4。 28日，波罗的海干散货指数(BDI)上涨1.04%，达到1354点的年内新高，较2月份的最低点累计涨幅118%。上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数亦较一周前上涨8.5%，市场需求逐步回暖，北美和南美航线运价大幅走高。

　　【点评】：美国正在成为重要的原油出口国，2018年原油出口量同比增逾七成。而从美国到东亚地区的运距几乎相当于从中东到东亚的3倍，油运市场需求有望出现趋势性增长。中远海控，中国外运，中远海能等。

　　5。 《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。加快构建“高精尖”经济结构，推进首都“四个中心”建设，增强网络安全产业发展的高端引领作用，保障网络时代国家安全利益。

　　【点评】：我国今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。绿盟科技，北信源等。