渤海证券指出，光伏方面，从需求看，国内光伏市场逐步回暖，海外光伏市场维持较高景气度。从光伏产业链环节看，硅片环节供给偏紧，景气度最高；组件环节，预计双面组件市场份额快速提升。建议关注两条主线：一是单晶硅片制造企业，推荐隆基股份；二是随着双面组件渗透率逐步提升，光伏玻璃需求增加，推荐福莱特。

　　动力电池方面，近期丰田、宝马等国际一线车企纷纷加快电动化进程，新能源汽车海外市场投入力度超出市场预期。宁德时代继续追加对欧洲生产基地的投资，国内动力电池企业全球布局力度加码。相比于近期补贴退坡对于国内新能源汽车市场的影响，市场化程度更高的海外市场参与者对于汽车电动化的趋势更为坚定。认为具备技术和规模优势的行业龙头及率先参与汽车电动化国际分工的电池企业将占据先发优势。推荐动力电池龙头宁德时代和获准成为海外供应商的欣旺达、亿纬锂能。